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          2013年煤價整體有望震蕩回升

          作者:admin 發表時間:2013/1/4 11:55:38 閱讀:

                  一、煤炭需求有望整體回升

            2012年,受歐債危機影響,我國對歐元區國家出口額大幅下降,進而導致進出口增速急劇下滑,并在一定程度上拖累了整個經濟增長,影響了包括煤炭在內的基礎能源、原材料需求。雖然在歐元區國家采取了一系列措施之后,目前歐債危機有所緩和,但受緊縮政策影響,預計2013年歐元區經濟仍將疲軟,世界經濟或將繼續緩慢增長,另外,國際地緣政治風險猶存,我國面臨的外部環境仍然錯綜復雜。這種情況下,即便2013年我國進出口增速能有所提升,預計提升幅度也將較為有限,進出口對經濟增長的拉動作用可能只會小幅增強。

            從國內看,2013年是貫徹“十八大”精神的開局一年,為了創造一個良好開局,各級地方政府勢必會把保增長擺在更加突出位置,經濟增長的政治環境無疑將優于2012年。而為了穩增長,2012年9月份以來國家有關部門陸續審批、核準通過了一大批基建投資項目,2013年將是這些項目的重要建設期,這必然會帶動鋼材、水泥、電力等能源原材料需求有所回升。另外,中央經濟工作會議明確提出2013年要積極穩妥推進城鎮化,并指出城鎮化是我國現代化建設的歷史任務,也是擴大內需的最大潛力所在。雖然中央明確要求著力提高城鎮化質量,要把生態文明理念和原則全面融入城鎮化全過程,走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路,但在許多地方政府看來,城鎮化首先意味著基礎設施建設,意味著房地產開發投資。受以上幾方面因素影響,2013年固定資產投資增速必然會有所加快,電力、鋼材、水泥等能源原材料需求也將有所增加。

            在進出口和固定資產投資增速雙雙回升的基礎上,電力、鋼材、水泥等能源原材料需求增加,各種煤炭需求有望整體回升。另外,2013年焦炭出口關稅取消,焦炭出口有望回升,水電出力難以重復2012年的大幅增長勢頭,這也將導致煉焦煤和動力煤需求不同程度增加。

            二、煤炭產量有能力繼續增長

            在需求一定的情況下,煤炭產量主要取決于既有產能和新增產能兩方面。

            既有煤炭產能一般是通過有關管理部門進行調查統計獲取并公布的,但是,當缺乏公開統計數據時,可以通過近一段時間煤炭產量的變化情況進行估算。2012年,內蒙古、山西和陜西三大主產區估計將分別完成原煤產量10.7億噸、9.1億噸和4.2億噸,而根據其2012年產量最高的三個月的平均產量數據測算,并剔除春節因素,以上三省區目前既有煤炭產能保守估計分別為12億噸、9.6億噸和4.8億噸,如果2013年產能能夠全部釋放,現有煤炭產能能夠保證以上三省區2013年煤炭產量分別繼續增長12.1%、5.5%和14.3%。

            除了既有產能之外,新增產能也是影響煤炭產量的重要因素。受益于煤價不斷震蕩上揚,煤炭行業盈利能力整體較強,過去十年煤炭行業固定資產投資持續保持快速增長勢頭,2002年至2011年,煤炭開采及洗選業固定資產投資同比增速始終保持在23%以上。盡管2012年煤炭行業景氣度持續回落,行業固定資產投資增速顯著放緩,1-11月份煤炭行業固定資產投資仍完成4896.9億元,同比增長8.7%。但是,煤炭行業固定資產投資增幅連續十年保持23%以上,并不意味著煤炭產能也能保持如此高的增速。原因是除了投資品的價格因素、投資與產能對比基數不同之外,越來越多的煤炭行業新增固定資產投資被用于兼并重組礦井的技術改造,被用于煤炭洗選設備投資和下游產業投資。因此,煤炭產能增速整體上將呈放緩趨勢,2012年煤炭行業固定資產投資增速放緩則意味著未來幾年新增煤炭產能會進一步放緩。

            總體來看,既有產能能夠保障煤炭產量繼續保持一定幅度的增長,盡管新增產能會放緩,但還是有一部分新增產能會陸續投產,部分資源整合礦井技改完成后產能也將繼續釋放。在煤炭需求回升的基礎上,預計2013年國內煤炭產量能夠保持5%以上的增長。

            三、煤炭進口保持高位但增幅將會放緩

            目前,中國、歐盟、日本、韓國、印度和我國臺灣省是最主要的煤炭進口國或地區,2011年以上國家和地區煤炭進口量占全球的比重達到86%。2012年,歐盟、日本煤炭進口量各有不同程度恢復,能夠雙雙增長8%左右,韓國和我國臺灣進口量則小幅回落,中國和印度進口量繼續保持大幅增長勢頭,以上國家和地區煤炭進口量占全球的比重將接近90%。2013年,由于歐盟、日本、韓國和我國臺灣省經濟復蘇乏力,其煤炭進口需求增長空間均不會太大,國際市場煤炭需求仍然主要取決與中國和印度。

            印尼、澳大利亞、俄羅斯、美國、哥倫比亞、南非等國則是主要煤炭出口國。一方面由于前些年國際能源價格不斷震蕩走高,國際市場煤炭需求旺盛,這些國家煤炭行業投資快速增長,不斷有新增煤炭產能釋放;另一方面,以美國為典型,由于頁巖氣等替代能源快速增長,其國內煤炭供給過剩壓力不斷加劇,出口需求增加。2012年1-10月份,除了哥倫比亞出口量小幅下降0.7%之外,澳大利亞、美國、俄羅斯、南非和印尼分別增長12.2%、21.0%、18.3%、11.3%和8.0%,出口量合計增加超過8000萬噸。由于2012年國際煤市整體疲軟,煤炭行業投資增長放緩,加之部分國家出口面臨基礎設施瓶頸,2013年主要煤炭出口國新增煤炭出口能力整體將受到一定制約,預計2013年,國際市場煤炭出口總量將在2012年基礎上小幅增長。

            從國內來看,一是,我國沿海地區對進口煤已經有了一定程度的依賴,部分進口煤已經成為剛性需求,二是我國煤炭進出口市場競爭程度較高,進入門檻相對較低,只要國內外存在價差,我國煤炭進口量就會增加,三是國內用煤大戶也逐步將更多的目光投向國際市場,做到充分利用國內外兩個市場、兩種資源,在機會合適的情況下,增加煤炭進口。

            綜合國際、國內兩方面情況來看,2013年,我國煤炭進口量勢必會繼續保持高位。但是,由于國際市場煤炭供應增長將會放緩,國內煤炭供求仍將較為寬松,煤價上漲力度不會太大,進口煤增長幅度會顯著回落。

            四、煤炭價格整體震蕩回升

            受需求回升帶動,2013年國內煤價或將整體震蕩回升。但由于不同煤種供求形勢有所差異,影響因素不盡相同,回升趨勢和節奏可能不會完全一致。

            分煤種看,預計動力煤價格上半年震蕩調整,下半年整體回升。一季度,用電量處于較高水平,而受節假日和煤礦年檢等因素影響,煤炭產量會回落,同時由于2012年低國際煤價走強,屆時煤炭進口可能也會有所回落,電廠煤炭庫存可能會逐步走低,煤價則有望出現小幅回升;進入二季度,冬季用煤用電高峰過去,火電發電量和發電耗煤量會有所回落,而此時煤炭產量會逐步恢復,煤炭進口也有望回升,各環節煤炭庫存再度回升,由于電廠煤炭庫存本來仍處于較高水平,庫存繼續回升勢必會給煤價帶來一定回調壓力;進入下半年,隨著夏季用電高峰到來,再加上經濟不斷回升,工業生產進入旺季,動力煤需求有望逐步回升,此時煤炭生產和進口也雙雙保持較高水平,盡管電廠煤炭庫存可能依舊處于較高水平,但用煤企業采購需求仍較為強勁,屆時動力煤價格或將整體小幅回升。

            預計煉焦煤價格震蕩上揚后維持高位運行。1、2月份,受節假日和天氣因素影響,鋼材需求處于淡季,產量也處于相對較低水平,焦炭、煉焦煤需求較弱,價格上漲動力不足;3月份之后,由于氣溫回升,建筑施工陸續啟動,各項經濟活動逐步趨于正常,鋼材產需有望雙雙回升,煉焦煤需求也將明顯增加,并最終帶動價格回升;經過一段時間回升之后,一方面生鐵產量將基本趨穩,并導致焦炭和煉焦煤需求也趨于穩定,另一方面,國內焦煤產量和焦煤進口量將普遍回升,從而對價格繼續上漲起到一定抑制作用。

            預計無煙塊煤價格也是上漲后維持高位運行。糧價上漲預期較強,農民種糧積極性較高,農業用肥需求不斷增加,有關部門調低2013年尿素出口關稅,尿素出口也有望進一步增加,預計一季度尿素等氮肥企業開工率會快速回升,此后保持在一個較高水平。受此影響,再加上政府對無煙煤保護力度的加大,預計一季度無煙塊煤價格也會出現一定幅度上漲,并會此后維持一個較高水平。

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