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          煤市2012年回顧及對2013年預計

          作者:admin 發表時間:2013/1/8 10:38:59 閱讀:

          2012年走了。2013年來了!

            2001--2011年被視為煤炭行業的黃金十年,這十年,噸煤的價格以每年七八十元的增幅不斷攀升。然而,進入2012年,受經濟走低以及煤炭自身產能釋放和外煤不斷涌入的影響,煤炭行業黃金十年遭遇了拐點。對于2013年,煤炭市場走勢依然不確定。

            2012年煤炭市場回顧

            2012年的煤炭市場,是跌宕起伏的一年。這一年里,十年一路高歌的中國黑金市場遭遇了 滑鐵盧,十年的黑金不再搶手,成了燙手的山芋,一片風光戛然而止,猶如爆紅后一夕隕落的明星一般,進入了持續的低迷期。近年來罕見的煤炭價格持續下滑一直到年底才逐漸企穩。

            2012年,煤炭行業遭遇了黃金發展十年之后最嚴峻的考驗,2011年那個咄咄逼人的煤超瘋沒了蹤影,取而代之的是跌跌不休的脆弱行情。受世界經濟持續低迷、國內經濟發展困難增多影響,煤炭主要下游需求行業表現疲軟,1-11月份火電同比增長0.1%,其中4-10月份火電當月都是負增長;生鐵增速3.5%,粗鋼增速2.9%。相比之下,由于合成氨及尿素產量增速仍較快,合成氨增速8%,尿素增速14%,使得化工用煤成為最抗跌的品種。

            受世界經濟持續低迷、國內經濟發展困難增多影響,煤炭經濟運行下行的壓力加大。5月份以來,全國煤炭市場發生了急劇變化,煤炭產業步入調整期,煤炭需求、產銷量、鐵路和港口轉運量的增速大幅下滑,凈進口持續快速增長,動力煤連跌三月、環渤海港口庫存爆棚,煤企限產保價、降薪裁員,由此導致的全社會庫存和企業應收賬款快速增加、煤炭價格指數和市場景氣指數大幅下滑,企業經營出現了許多困難。貿易商忍痛割肉、煤炭股幾近腰斬、依托資源開發形成的高速發展的產業鏈條由此斷裂……

            作為煤炭市場的風向標,秦皇島港設計堆存能力為1018萬噸,在6月份最高峰時堆了946萬噸煤炭,創下了歷史最高紀錄。其他環渤海地區港口也是煤滿為患。臨近年末,依然維持著大半年來的高庫存。有動力煤市場價格指向的環渤海5500大卡/千克動力煤的綜合平均價格從年初的每噸797元降至12月底的每噸634元,降幅接近20%,最低時左右620元。

            對于產煤大省山西、陜西、內蒙而言,影響更是明顯。在煤炭主要產區,在主要的高速公路、國道上,已經很難尋覓運煤車隊浩浩蕩蕩排隊的情景。煤場也沒有了熱火朝天的裝卸貨場景。地方政府稅收下降、財政收入減少、房價下跌、經濟運行困難……

            屋漏偏逢連夜雨。國內煤炭市場未見起色,國外煤炭價格再現暴跌。國際煤炭價格大幅下挫,進一步對國內價格產生巨大壓力,也是2012年煤炭進口大幅增加的主要原因。數據顯示,2012年前11月,我國進口煤炭環比明顯增長。11月當月進口煤炭2898萬噸,同比增長6.5%,環比增加757萬噸,增長35.3%。也創下了單月進口煤數量新高。

            前11個月累計進口煤炭2.54億噸,同比增長29.7%。凈進口2.45億噸,同比增加6350萬噸,增長34.9%,預計全年凈進口量將達到2.7億噸左右。1112.54億噸煤炭凈進口量這無疑對國內煤炭市場產生很大的影響,尤其是對內貿煤炭需求產生很大的壓力。

            2012111月,全國煤炭產量約35.1億噸,全年有望突破37億噸。煤炭行業目前處于供求平衡、相對寬松和結構性過剩的態勢。具體表現為煤炭產量、煤炭凈進口量和庫存量的持續上升。

            中國煤炭工業協會統計,目前,煤炭庫存維持高位。截至11月末,全社會煤炭庫存量約為2.9億噸,其中,煤炭企業存煤約9000萬噸,市場消化庫存的壓力依然很大。

            在產量、凈進口量和庫存量的持續上升之余,煤炭消費量增幅繼續下降,行業利潤和煤炭價格也出現跌落。據初步測算,111月,全國煤炭消費總量約為37.2億噸,增幅同比降低5.6個百分點。前10個月,90家大型煤炭企業利潤同比下降22.2%。在產銷量持續增長的同時,煤炭企業的應收賬款卻在增加。中國煤炭工業協會統計,1-11月,大型煤炭企業應收賬款863億元,同比增加59億元,增長7.4%

            時值年末,本是煤炭市場迎峰度冬的黃金旺季。然而,進入2012年冬季,原本應該炙手可熱的煤炭市場,卻依然沒有因為需求旺季而火熱起來。動力煤價格在漲幾元后,再次下跌。

            2013年煤炭市場預期

            2013年全國煤炭市場隨著對經濟預期走穩向好預期轉濃??傮w供應相對寬松,需求有所增加,可能呈低增長的態勢。但是各地消化煤炭庫存壓力大,煤炭價格預計存在小幅波動,有一定下滑壓力。

            1、中國經濟積極因素趨于增多但回升力量不強

            數據變化顯示,中國經濟溫和回升態勢基本確立,為2013年經濟運行奠定了良好開局。預計2013年經濟運行中的有利條件和積極因素趨于增多,整體環境進一步轉好。但是,行業普遍回升態勢尚未形成、波動性較大,說明經濟回升基礎不穩,經濟回升勢頭較弱,進一步回升力量不強。中國經濟正在向7%-8%之間的平穩增長區間過渡。

            近期雖然進口煤沖擊和電煤談判是近期動力煤市場低迷的主因,但表明中國經濟復蘇勢頭依然不強。

            2、煤炭需求保持增長 幅度不會太大

            當前國內經濟企穩回升將拉動煤炭需求保持增長,但世界環境依然復雜多變,經濟企穩回升的基礎仍需要鞏固,預計明年經濟增速回升的幅度不會太大,同時國家將繼續加大經濟結構調整、能源結構調整力度,加強節能減排,減少煤炭消耗,預計明年煤炭需求不會出現大幅增加,可能將延續低速增長的態勢。煤炭市場黃金十年一去不復返,政策優勢正在喪失。根據國家新的五年能源發展目標,到2015年,煤炭消費比重將比2010年下降約5個百分點。

            2013年,經濟企穩回升將帶動用電需求的提高,會帶來煤炭需求增長。大量審批并開工的十二五規劃重點建設項目將帶動煤炭消費30%以上的鋼材、建材、化工等行業的需求,拉動煤炭消費需求增長。不過,當前我國鋼鐵、建材化工等高耗煤行業去庫存過程仍未結束,企業生產加速增長的力量難以積聚,將限制對煤炭需求的拉動力度。

            3、煤炭供應超出需求 產能超前問題嚴重

            從煤炭供應看,十一五以來,煤炭采選業固定資產投資2.2萬億元,經過多年大規模的煤炭投資、資源整合和技術改造,煤礦產能大幅度提高。據統計,到2011年末,煤炭產能已經達到39億噸左右,在建規模11億噸,全國現有煤礦和在建煤礦總產能超前問題比較嚴重。

            同時國家將繼續加大經濟結構調整、能源結構調整力度,加強節能減排,減少煤炭消耗,預計明年煤炭需求不會出現大幅增加,可能將延續低速增長的態勢。預計未來一段時間內電力、鋼材、水泥等下游產品需求整體仍呈疲軟態勢,煤炭實際需求仍然不振,煤價回升缺乏基礎。隨著煤炭供應能力持續提高,今后產能過??赡軙蔀槌B。

            4、火電投資下降 新增裝機數量減少

            雖然長期來看全社會用電量還有很高的增長空間,火電依然有發展潛力,但是目前火電處在微利經營狀態,投資可能會越來越少。國網能源研究院近日公布數據,20121-11月,全國電源投資3021億元,其中火電投資794億元,下降13.2%。新增6000千瓦級以上裝機容量5730萬千瓦,其中火電新增3558萬千瓦,同比下降22.1%。

            去年1-11月,全國水力發電7078億千瓦時,同比增長了26.7%,而火力發電34297億千瓦時,同比僅增長0.1%。2012年火電有新增裝機幾乎沒有新增電量,預計2013年的情況也不會太好?;痣娡顿Y下降 新增裝機數量減少勢必減少煤炭的需求。

            另外,一些發電企業的發電水庫蓄水良好,可以用到春季,再加上沿海電廠已經適應了采購進口煤,導致電企并不著急采購電煤,所以明年的電煤供需狀態應該是寬松的,煤價還會維持低迷狀態。同時,電廠較高的電煤庫存,一方面會影響其煤炭采購積極性,另一方面會增強電廠的議價能力。

            5、可再生能源快速發展 規模躍居世界第一

            過去10年中,全球可再生能源快速發展,全球風電裝機年均增長25%,太陽能光伏發電裝機年均增長44%,但我國可再生能源發展速度比世界平均速度更快。近10年來,我國風電裝機累計增長118倍,年均增長超過60%;太陽能光伏發電裝機累計增長67倍,年均增長超過50%。太陽能、生物質能、地熱能的利用,也從能源大舞臺的幕后走到臺前。

            在以水電、風電為主的可再生能源領域,我國發電裝機規模雄踞世界第一。截至201210月底,全國6000千瓦以上水電廠裝機容量已達20632萬千瓦,同比增長6.9%;全國并網風電裝機達到5589萬千瓦,同比增長33.9%。我國水電裝機規模、風電裝機規模升至全球榜首。

            6、煤炭進口仍將保持高位 抑制煤價反彈回升

            而受美、歐、日等發達經濟體增速低、金磚國家等新興經濟體經濟增長速度明顯放緩等因素影響,歐洲煤炭需求萎縮,而美國大力開發頁巖氣替代燃煤電廠發電,導致國際煤炭市場低迷,價格下滑。今年以來我國煤炭進口量大增。預計2013年煤炭進口仍將保持高位,進口煤對國內市場的沖擊將不斷加大盡管國際煤價短期上升明顯,但市場人士仍看淡國際動力煤價的長期走勢。預計2013年國內煤炭進口仍將保持高位,進口煤對國內市場的沖擊將不斷加大。煤炭進口增加之后,沿海市場國內煤炭供應將相應減少,進而抑制煤價反彈回升。

            2012年底,部分煤炭訂貨會已經開始實踐電煤價格并軌,山西省內大型煤企簽訂的長期合同煤價仍低于現行市場價格。即便如此,大型電廠仍然要求在環渤海價格指數的基礎上繼續降價20元以上。

            以山西陽泉煤業集團為例,訂貨會簽訂的合同數量是3860萬噸,而去年完成的產量是5852萬噸。從公布的數據看,陽煤根據發熱量不同,把電煤分為三個價格,即550/噸、520/噸、480/噸,總體維持了2012年價格水平,比市場價低70/噸。

            神華集團明年的中長期合同方案已經出臺。其具體內容為,中長期合同煤較當期環渤海 動力煤價格降10/噸,中長期合同量與現貨量的比例是73。與此同時,神華集團的中長期合同方案亦獲得部分煤企的效仿,眾多煤企也同步將各自的中長期合同煤方案搬到談判桌前:較之當期環渤海動力煤價格下線下浮10-15/噸。

            預計2013年國內電力、鋼材、水泥等下游產品需求整體仍呈疲軟態勢,煤炭實際需求仍然不振,煤價回升缺乏基礎。隨著煤炭供應能力持續提高,今后產能過??赡軙蔀槌B,煤炭產銷將在低速增長中趨向平衡。根據有關機構預測,2013年全國煤炭產量將增長5%左右;煤炭消費量將增長4%,增幅比上年均有小幅提高。

            總體來看,2013年煤炭市場還將保持供應寬松的態勢,煤炭需求總量增加,但將呈現低速增長,市場去庫存的壓力仍然很大,煤炭價格仍然面臨諸多壓力,隨著煤炭產能的快速增加和需求增速的逐漸放緩,煤炭市場很難重現長時間價格上漲的局面。

           

           

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